Pagará 446,8 millones, más pagos adicionales de hasta 110 millones en función del plan de negocio

MAPFRE adquiere el 50% de las filiales de seguros de Caixa Catalunya

Por Redacción BDS - 08/03/2010

Firma del acuerdo por parte de Narcís Serra (Caixa Catalunya) y José Manuel Martínez (MAPFRE)

Según se explica en el comunicado conjunto, el precio garantizado de la  operación asciende a 446,8 millones de euros, que se pagarán en distintos plazos hasta 2015. Asimismo, se prevén posibles pagos adicionales posteriores, de hasta 110 millones de euros, condicionados al grado de cumplimiento de los planes de negocio acordados. Más concretamente, la estructura de pagos de la operación comprende un abono inicial de 224,8 millones, y un pago aplazado de 220 millones. Las cantidades adicionales de hasta 110 millones, el denominado ‘earn-out’, quedan sujetas al cumplimiento de objetivos a 5 y 10 años.

“Esta joint venture entre Caixa Catalunya y MAPFRE es la mayor operación de fusión o adquisición realizada en los últimos meses en España, y la tercera mayor de bancaseguros en la historia del país”, afirman.

ASCAT: 1.140 MILLONES EN PRIMAS EN 2009

ASCAT VIDA y ASCAT SEGUROS GENERALES cerraron el pasado año con un volumen de primas de 1.141,5 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 20,8% respecto a 2008. El volumen de ahorro gestionado fue de 3.968,9 millones de euros, un 10,6% más. Asimismo, se recuerda que Caixa Catalunya cuenta en la actualidad con más de 3,3 millones de clientes, y dispone de una red de distribución de 1.154 oficinas, cuya actividad de bancaseguros se centrará, en el futuro, exclusivamente en la venta de los productos de ASCAT y MAPFRE.

Se da la circunstancia de que Caixa Catalunya se encuentra en pleno proceso de fusión con Caixa Tarragona y Caixa Manresa, cajas que poseen aseguradoras propias de Vida. Responsables de la caja manifestaban recientemente que el objetivo era utilizar los recursos que se obtuviesen por la venta de la participación en su negocio de seguros para devolver parte de las ayudas que se esperan solicitar al Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) por su integración con las citadas Caixa Tarragona y Caixa Manresa.

Sobre esta operación, MAPFRE valora la “extensa red de oficinas” de Caixa Catalunya y “su potencial de distribución”. Asimismo, el grupo destaca que el acuerdo incrementará en casi dos puntos porcentuales su cuota en el mercado español de seguros –del 13% al 14,9%- y mejorará “sustancialmente” su posición en el ranking de planes de pensiones individuales. “Al mismo tiempo, reforzará su presencia y arraigo en el mercado catalán”, destaca MAPFE que, además, refuerza con esta alianza su presencia en bancaseguros, donde ya cuenta con acuerdos con Caja Madrid, Bankinter, Caja Castilla La Mancha y Caja Duero.

MAPFRE ha sido asesorada en esta operación por el banco de inversión Atlas Capital; y Caixa Catalunya, por Morgan Stanley y el bufete de abogados Garrigues.

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