Las perspectivas de crecimiento del mercado asegurador brasileño de No Vida siguen siendo “positivas”, gracias al “sostenible gasto público en grandes infraestructuras, los dos grandes eventos deportivos de los próximos años y el buen momento actual de crecimiento de la economía del país”, según señala A.M. Best en un informe especial sobre el sector brasileño.

La jornada de APISE sirvió para que el órgano de control avanzase algunas de las cifras claves del 'Informe del Sector Seguros 2011'. Raúl Casado, coordinador de Proyectos de la DGSFP, confirmó el ya conocido aumento en el volumen de primas el pasado año, en un 4,58%, hasta 61.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 5,7% del PIB. La subida se ha sustentando en el crecimiento de Vida, con un alza de su facturación en primas de casi el 9%, que compensó el estancamiento en No Vida.

Con una cuota de mercado del 15,45%, MAPFRE encabeza la clasificación de grupos aseguradores por primas de No Vida en los tres primeros meses del año, según las estadísticas que ICEA tiene disponibles en su página web. En cuanto a las clasificaciones en Vida, que ICEA también tiene disponible en su página web, VIDACAIXA es líder tanto primas facturadas como en provisiones gestionadas a 31 de marzo.

El volumen de primas del sector asegurador en los tres primeros meses del año se situó en 15.181 millones de euros, cifra que presenta un descenso del 11% respecto a la facturación en el primer trimestre del año anterior, según las estimaciones de ICEA. Este descenso responde la caída de prácticamente el 19% que ha registrado Vida, con primas al término del trimestre por valor de 6.666 millones de euros.

“La crisis económica afecta cada vez más al seguro”. Es la valoración que desde UNESPA se hace de los resultados sectoriales al cierre del primer trimestre del año. Según las estimaciones realizadas por ICEA, y dadas a conocer por UNESPA, el ahorro gestionado en productos del seguro de Vida durante los tres primeros meses del año se elevó a 154.992 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% interanual. Comparado con la cifra acumulada a principio de año, el crecimiento es del 0,68%.

La garantía de Responsabilidad Civil por Daños Corporales presenta los costes medios por siniestro ocurrido más elevados dentro del seguro de Autos. Concretamente, según datos de ICEA, a 31 de diciembre, el coste medio en esta garantía fue de 4.763 euros, por delante del importe medio en la garantía de Incendios, con un coste medio de 3.225 euros.

Los pobres resultados de suscripción han oscurecido el desempeño financiero de la industria de los seguros No Vida en Estados Unidos en 2011, según el último informe sectorial de Fitch, que muestra como el ratio combinado medio de 47 compañías analizadas se elevó el pasado año hasta el 103,6%, frente al 97,5% de 2010, lastrado por el aumento de las pérdidas derivadas de catástrofes naturales

[Entrevista exclusiva] -- AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.) ha cerrado el año con un crecimiento del negocio del 2%, por encima de la media de los seguros No Vida y en un entorno de crisis que ha seguido dejándose sentir en todos los sectores, “también en el asegurador”. “Así, estos resultados son doblemente meritorios, afirma el presidente de la mutua, Diego Murillo. “Hemos cerrado otro año de desarrollo y consolidación”, remarca. De cara a 2012, en línea con el pasado año, “planificamos aumentar las ventas de productos e impulsar nuestras ofertas multicanal y mantener un ritmo similar de desarrollo, a la vez, queremos seguir siendo muy proactivos en nuestra estrategia de expansión comercial por toda España y Portugal”. Destaca que, tras la crisis actual, el tamaño de las compañías no será un fin en sí mismo, ni aportará ninguna ventaja. “El tamaño ha dejado paso a la eficiencia, y la evolución de nuestra mutua es muy buen ejemplo de eso”, indica.

El rendimiento de la industria de los seguros No Vida en Estados Unidos se deterioró considerablemente durante 2011, principalmente por las pérdidas relacionadas con catástrofes, que causaron estragos en los resultados de suscripción de las compañías durante todo el ejercicio, según el análisis del mercado realizado por A.M. Best.

VIDACAIXA fue la aseguradora que más primas de Vida captó el pasado año (más de 5.000 millones de euros), representando el 17,45% del total de ingresos del ramo, según la clasificación de ICEA. MAPFRE, SANTANDER SEGUROS, ZURICH y AVIVA figuran, por este orden, en los siguientes puestos del ranking.

El sector asegurador consiguió de nuevo crecer, al concluir el pasado ejercicio con un volumen de primas de 60.571 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,1%, según las estimaciones de ICEA, presentadas ayer por UNESPA. Esta evolución responde al incremento en las primas de Vida (+9,4%, hasta 28.851 millones de euros), mientras que en No Vida se ha registrado un ligero descenso, del 0,26%, para quedar con un volumen de primas de 31.720 millones de euros. Vida, además, cerró el año con un ahorro gestionado de 154.114 millones de euros, lo que significa un incremento del 5,09% respecto a 2010.

Del ejercicio económico que acaba de finalizar, los ‘unit linked’ podrían ser la modalidad de seguros de Vida que haya cerrado con mayores crecimientos en primas (casi un 17% más que en 2010), al igual que los seguros de prima única, que han experimentado un ascenso del 12%, canalizando el sector, de esta forma, el ahorro de las familias. Por su parte, los PPA incrementan su facturación un 7,6% y se prevé que los PIAS únicamente hayan crecido un escaso 2%, según se desprende del estudio ‘Perspectivas del sector asegurador 2011-2012’, elaborado por INESE, División de Seguros de RBI.

Fitch considera que la perspectiva de la industria aseguradora en Chile para el año 2012 es ‘estable’, gracias a “una solida estructura técnica que brinda una adecuada flexibilidad para afrontar un ambiente financiero y macroeconómico de mayor volatilidad”. La agencia, en un informe especial sobre este mercado, advierte de que esta volatilidad podría traducirse en efectos temporales en rentabilidad, aunque esto no debería presionar la solvencia del sector.

AXA, GENERALI y ALLIANZ repiten como los tres mayores grupos aseguradores europeos por cifra de negocio en 2010, según el ranking elaborado por 'L'Argus de l'Assurance'. El grupo francés presenta un volumen de primas emitidas de 84.946 millones, por los más de 73.000 millones facturados por la aseguradora italiana, y los 68.582 millones del grupo alemán.

El sector Seguros ha experimentado un fuerte crecimiento en los mercados emergentes (Asia emergente y Latinoamérica) durante la última década y las perspectivas para el próximo decenio siguen siendo “prometedoras”, según desvela el último estudio Sigma de SWISS RE, titulado ‘El seguro en los mercados emergentes: motores del crecimiento y rentabilidad’. No obstante, el informe considera que alcanzar un crecimiento rentable constituirá un desafío cada vez mayor en los mercados emergentes, debido a las bajas tasas de interés previstas, al menos, a corto plazo.

El ratio combinado del Seguro alcanzó, en 2010, el 93,31% de las primas devengadas, empeorando en más de cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando se situó en el 88,89%, según desvela el estudio 'Cifras clave del seguro español: ejercicio 2010', elaborado por INESE, División de Seguros de RBI.

Las aseguradoras cerraron los nueve primeros meses del año con un resultado de la cuenta no técnica que, en valores absolutos, elevados al 100% del mercado, ascendió a 3.684 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20,5% respecto a septiembre de 2010, según las estadísticas de ICEA.

La Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA) ha presentado el informe ‘Calibración de los factores de riesgos de prima y reserva en la fórmula estándar de Solvencia II’. El informe está relacionado con la calibración de seguros de No Vida y de técnicas de Salud que no son similares a Vida.

El sector podría cerrar 2011 con un volumen de primas de alrededor de 61.000 millones de euros, lo que implicaría un crecimiento anual del 8%, según las cifras aportadas y las proyecciones realizadas por INESE, División de Seguros RBI, entre 95 grupos y entidades. Las conclusiones de este análisis se desglosan en el último número del año de 'Actualidad Aseguradora'.

Las aseguradoras de No Vida son innovadoras, aunque esta innovación se produce a pequeña escala. Ésta es una de las conclusiones de SWISS RE en ‘Innovación de productos en los mercados aseguradores no-vida: innovaciones a pequeña y gran escala’. Según Darren Pain, economista de la reaseguradora y autor de este estudio Sigma, “el sector de los seguros suele tener la mala reputación de no ser innovador, pero por lo general las personas no son conscientes de la diversidad y el grado de riesgo que las aseguradoras asumen regularmente. Los nuevos tipos de riesgo, tales como el seguro cibernético y la cobertura para interrupción de la cadena de distribución, así como también las técnicas alternativas de transferencia del riesgo, son innovaciones importantes". Bien es cierto, remarca Pain, que se trata, en la mayor parte de las ocasiones, de innovaciones de tipo incremental o evolutivo, y se basan en conocimientos e infraestructuras existentes.

SWISS RE presentó ayer en Londres el informe con sus perspectivas de evolución de la industria aseguradora mundial a medio plazo, remarcando que, si bien en 2011 la crisis del euro y los bajos tipos de interés impactarán en la rentabilidad del sector y en su activos, lo cierto es que para los próximos años se espera la recuperación del crecimiento. “Las perspectivas siguen siendo sólidas”, enfatiza la reasegudora.

El volumen de primas estimado en los ramos de No Vida en los nueve primeros meses del año se situó en 23.724 millones de euros, en el mismo nivel que un año antes. Entre los negocios que presentan tasas de evolución negativa figuran Autos, que representa un 36% del total de primas No Vida y que ha bajado un 2,1%, así como Caución y Otros Daños a los Bienes, que con caídas del 14% y del 8,43%, respectivamente, de su facturación, son los que presentan los mayores retrocesos.

El sector asegurador de América Latina mostró su solidez en 2010 capeando el complejo contexto internacional. Las compañías de la región alcanzaron un volumen total de primas de 90.316 millones de euros, lo que supuso un 19,2% más que un año antes, según se desprende del estudio publicado por noveno año consecutivo por Fundación Mapfre, que analiza en detalle el comportamiento de los 25 mayores grupos aseguradores en la zona. El sector asegurador latinoamericano creció el pasado año a un ritmo de casi el doble que en 2009, cuando aumentó sus primas en un 10,7% (ver BDS de 15 de noviembre de 2010).

MAPFRE encabeza la clasificación de grupos aseguradores por primas No Vida ingresadas en los nueve primeros meses del año, según las estadísticas de ICEA. Le siguen en este ranking GRUPO MUTUA MADRILEÑA y AXA, segundo y tercero respectivamente.

Los ingresos por primas del seguro en España alcanzaron en los nueve primeros meses del año la cifra de 45.353 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,44% según las estadísticas recopiladas por ICEA. Este aumento se basa en el alza del 14,54% en Vida, hasta 21.628 millones en primas, sustentado a su vez por el fuerte incremento de las primas de Ahorro (18%). Mientras, No Vida cerró el periodo con una facturación de 23.724 millones, en el mismo nivel que en septiembre de 2010.

Las fuerzas económicas, regulatorias y de mercado están poniendo a prueba la resistencia del sector No Vida de las aseguradoras europeas, según un informe de A.M. Best, del que se hace eco 'Business Insurance'. En el mismo se indica también que las bajas tasas de interés están ejerciendo una presión sobre los resultados de las inversiones de las aseguradoras que han llevado a que “el sector No Vida europeo se aproxime a los puntos de inflexión económicos y regulatorios”. Los resultados de las agencias de suscripción también están bajo presión debido a las tendencias de precios a la baja.

Agentes y corredores han sido el canal que mayor volumen de primas ha distribuido en 2010, habiendo intermediado 23.931 millones de euros en primas, es decir, el 41,56% del total del negocio de seguros, según las estadísticas de ICEA. Por su parte, los operadores de bancaseguros mediaron 22.326 millones en primas, lo que representa el 38,77% del total. La cuota del canal sin mediadores supuso el 19,68%. Este último ha sido el único canal que ha crecido respecto al año anterior (0,61%).

El margen de solvencia de las aseguradoras españolas se situó, a 30 de junio pasado, en 2,61 veces la cuantía mínima legal, según los datos avanzados ayer por ICEA. Para los seguros de Vida, dicho margen se situó en el 186% sobre el mínimo, mientras que para el conjunto de los ramos de No Vida fue del 358%, “aunque tanto el cálculo como la composición del margen es diferente para cada tipo de negocio”, matiza la asociación.

Las aseguradoras cerraron el primer semestre del año con un resultado de la cuenta no técnica del 8,64% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación al 7,35% de junio de 2010, según las estadísticas de ICEA. Dado que el volumen de primas en estos seis primeros meses ha sido de 28.488,92 millones de euros, el resultado de la cuenta no técnica se traduce, en términos absolutos, en un beneficio neto del conjunto de entidades de 2.461 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 28%.

El auditorio del Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre, en el madrileño Paseo de Recoletos, acogió ayer la presentación del estudio 'El mercado español de Seguros en 2010', que analiza la situación del sector y sus principales magnitudes, así como las distintas variables que inciden en su evolución, y que incluye perspectivas sobre el sector y los principales ramos para el ejercicio 2011. La presentación del trabajo, que utiliza datos y estadísticas de las principales asociaciones sectoriales y organismos oficiales, así como un resumen de las últimas modificaciones legales, estuvo presidida por Filomeno Mira, presidente del Instituto.

El volumen de ahorro gestionado por los seguros de Vida, representado por las provisiones técnicas, se situó al cierre del primer semestre del año en 150.270 millones de euros, con un crecimiento del 3,9% respecto a junio de 2010, y del 2,5% desde principio de año, según las cifras publicadas en su día por ICEA y UNESPA.

El entorno económico, en el contexto de la crisis financiera, sigue siendo muy difícil y turbulento, y la era post-crisis presenta muchos desafíos para las aseguradoras: los productos deberán ser rediseñados; los cambios en la demanda son difíciles de predecir; cumplir tanto con las regulaciones locales como a nivel internacional harán que el capital y la gestión de riesgos sean más complejas. No obstante, también habrá nuevas oportunidades de negocio.

Standard & Poor's (S&P) estima que el impacto que el huracán Irene tendrá en el sector asegurador de Estados Unidos y en el Reaseguro global será “limitado”. La agencia, en una nota emitida ayer, señala que las informaciones preliminares sobre la situación del huracán indican que las pérdidas para la industria se situarán por debajo de los 5.000 millones de dólares (unos 3.465 millones de euros). Por su parte, A.M. Best también está valorando el potencial impacto financiero de este evento en las compañías No Vida de Estados Unidos y Caribe en el mercado global del Reaseguro. Afirma que, a pesar de las pérdidas por catástrofes importantes registradas durante el primer semestre de 2011, el sector en general se mantiene adecuadamente capitalizado. Pero advierte: “Esperamos que el huracán Irene, así como la posibilidad de una activa temporada de huracanes, ponga aún más a prueba a los mercados de No Vida de Estados Unidos y al Reaseguro global ya que los presupuestos para pérdidas relacionadas con catástrofes ya se han agotado”.

Fitch ha publicado un informe sobre el seguro suizo en el que, pese a la volatilidad y turbulencias en los mercados financieros y los bajos tipos de interés, mantiene un pronóstico ‘estable’, tanto para el sector de Vida como para el Seguro No Vida.

El mercado asegurador español se situó el pasado año en el 6º lugar del ranking países de la Unión Europea, con una cuota sobre el total de primas en el continente del 5,1%, según dio a conocer ayer ICEA. Por otra parte, ICEA informa que las entidades aseguradoras españolas cedieron al Reaseguro un volumen de primas de 1.270 millones de euros a 31 de marzo de 2011, cifra inferior en un 22,6% a la del mismo período del año anterior.

DBK, filial de Informa D&B (GRUPO CESCE), ha dado a conocer las principales conclusiones de su informe ‘Seguros de Asistencia en Viaje’, del que se desprende que, tras dos años de caídas debido principalmente a la debilidad del consumo privado, y en particular del gasto en viajes, el ramo de seguros de Asistencia en Viaje comienza a remontar, aunque aún tímidamente. “El contexto de debilidad económica afectará todavía en 2011 a la contratación de nuevas pólizas de seguros de Viaje, si bien el mercado previsiblemente registrará una tasa de variación positiva en este año”, se indica.

Las diez mayores aseguradoras europeas No Vida alcanzaron el pasado año un volumen de primas conjuntas de 195.280 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,2% respecto al año anterior, según se desprende del ‘Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Europeos No Vida’, informe elaborado por séptimo año consecutivo por Fundación Mapfre. Todas las entidades ‘top 10’, se remarca en el estudio, “mostraron crecimientos en los ingresos por primas y excelentes resultados, impulsadas especialmente por la evolución de sus negocios fuera de sus países de origen”.

MAPFRE lidera el ranking de grupos aseguradores por primas No Vida en 2010, según las estadísticas de ICEA. Con una facturación en No Vida de más de 5.000 millones de euros, lo que le otorga una cuota de mercado del 16,3%, MAPFRE duplica los ingresos del segundo grupo en la clasificación, AXA. Este, junto con ALLIANZ, tercero en el ranking, presenta un volumen de primas No Vida de más de 2.000 millones de euros cada uno.

La producción de seguro directo en Portugal en 2010 se elevó a 16.300 millones de euros (22.185 millones de dólares), lo que equivale a un incremento del 12,5% en comparación a la cifra registrada en el ejercicio precedente.

Las compañías de GRUPO ALLIANZ en España (ALLIANZ SEGUROS, FÉNIX DIRECTO y EUROVIDA) obtuvieron en los nueve primeros meses del año un beneficio neto, después de impuestos y minoritarios, de 191 millones de euros, ligeramente por debajo de los 196,6 millones de un antes.

MAPFRE encabeza la clasificación de grupos por primas No Vida en los nueve primeros meses del año, elaborada por ICEA. El grupo, pese a una reducción en sus ingresos, se mantiene en lo alto del ranking (con una cuota de mercado del 16,4%), por delante de AXA y ALLIANZ, segundo y tercero respectivamente. La integración de ADESLAS en el grupo asegurador de La Caixa lleva a éste hasta el cuarto escalón del ranking No Vida.

El nivel de facturación del Seguro español podría acercarse a los 100.000 millones de euros en 2020, y las primas por habitante podrían llegar a los 2.010 euros, según desvela el estudio ‘El Seguro en 2020’, elaborado por RBI-INESE e INOV Finance. Tanto Vida como No Vida presentan buenas perspectivas a lo largo de los diez años estudiados, aunque en los ejercicios más cercanos al presente se verán todavía crecimientos negativos en algunos ramos, como Automóviles y probablemente Vida, Salud y Multirriesgos, por su parte, registrarán previsiblemente datos positivos en todo el periodo analizado.

Entrevista exclusiva con motivio de la Convención Anual de AMAEF, que este año alcanzó su décima edición. Las intervenciones de personalidades como la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, y el consejo de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, “pone de manifiesto la importancia de la Mediación aseguradora de las entidades financieras, tanto para esas entidades de crédito, como en el entorno económico”, según destaca Rodrigo Fernández-Avello, presidente de AMAEF. Reconoce que los nuevos retos se le plantean a la Mediación de las entidades de crédito en 2011 “no son menores”, y entre estos el proceso de concentración en el sector bancario. Sin duda, se va a reducir el número de operadores, pero matiza que “el negocio mediado representado en AMAEF mantendrá sus cifras e incluso se podrán incrementar”. En este sentido, afirma Fernández-Avello, “una mayor presencia en No Vida es ya una realidad que tenderá a incrementarse probablemente de forma acelerada”.

Las aseguradoras No Vida de Estados Unidos lograron en el primer semestre del año un beneficio neto conjunto de 16.500 millones de dólares (12.650 millones de euros), en comparación a los 6.000 millones (4.600 millones de euros) de la primera mitad de 2009, según datos de la Oficina de Servicios de Seguros y de la Asociación de Aseguradoras No Vida de America.

Un informe de la consultora tatum sobre las tendencias en la evolución de los canales de distribución del sector seguros muestra que Vida representa más del 85% de la cartera del canal Bancaseguros, con más de un 60% de las primas. El descenso de este ramo es de más de 3 puntos desde el año 2004, aunque el nuevo negocio registró un crecimiento de más de 4 puntos en el último año y podría significar el repunte de este canal de cara a los próximos años, apunta la firma. En cuanto a las pólizas, el canal Bancaseguros distribuye la mayor parte de los seguros de Vida y en mayor proporción aquellos seguros a prima única.

Pese a que el seguro de Salud presenta unas tasas de crecimiento por encima de las del sector asegurador, la Bancaseguros no termina de aprovechar las ventajas del potencial de su canal de distribución para penetrar en este mercado, que sigue siendo dominado por las aseguradoras no bancarias pero que constituye un nicho de mercado a explotar a medio-largo plazo.

“A pesar de que 2009 no ha sido un ejercicio fácil debido a la situación económica por la que atraviesa el país, se puede decir que el comportamiento agregado del sector asegurador español ha sido positivo y rentable: se ha consolidado el crecimiento global del negocio y se han reforzado los indicadores de solvencia”. Son conclusiones del estudio ‘El mercado español de seguros en 2009’, realizado por el Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre y presentado a mediados de mes. De cara a este año, las perspectivas de crecimiento del sector “están condicionadas por la débil recuperación económica, la fuerte competencia del mercado y los modestos rendimientos de las inversiones”.

El volumen de primas de seguro directo en el primer trimestre del año se situó en 15.790 millones de euros, cifra que representa un descenso del 3,74% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta caída se explica por la evolución negativa en No Vida, cuyos ingresos bajaron un 1,95%, y en particular por la menor facturación en Vida, cuyo volumen de primas retrocedió un 5,85%.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ocupa la primera posición del ranking de aseguradoras por primas No Vida en Estados Unidos, correspondientes al ejercicio 2009, que recientemente ha publicado 'Business Insurance'. Los ingresos de AIG alcanzan los 30.664 millones de dólares (22.714 millones de euros). Por detrás se sitúan LIBERTY MUTUAL y TRAVELERS. Llama la atención (ver ranking abajo) el hecho de que sólo dos compañías de entre las diez primeras –LIBERTY y ACE- lograron incrementos de primas en el año.

Tras la aprobación final por parte de sus miembros, el Comité de Supervisores Europeos de Seguros y Pensiones (CEIOPS) ha publicado el tramo final de asesoramiento en cuanto a medidas de aplicación de Nivel 2 para el cálculo del Capital Mínimo Requerido (MCR, en inglés) y de los riesgos de suscripción en el seguro de No Vida y en el de Salud. “El asesoramiento final del CEIOPS se beneficia de mayor cantidad de datos recopilados de los miembros y refleja el resultado de las conversaciones mantenidas con los distintos partícipes para mejorar la comprensión de los comentarios y hallar soluciones a los problemas planteados por los riesgos de suscripción”, explica el organismo comunitario.

Según los datos provisionales dados a conocer por ICEA, MAPFRE FAMILIAR es la entidad líder del Seguro No Vida español al cierre del ejercicio 2009, con 4.048 millones de euros en primas y una cuota de mercado del 12,76%.

Los datos provisionales del Instituto de Seguros de Portugal (ISP) muestran que el pasado ejercicio el volumen de primas de seguro directo en Portugal descendió un 5,4% en comparación con el ejercicio anterior, al situarse en 14.501 millones de euros. De nuevo fue el ramo de Vida el que logró el mayor peso en el conjunto del sector, con 10.364 millones de euros, aunque evidenció un decrecimiento del 5,9%.

Los ingresos por primas del Seguro español alcanzaron el pasado año un volumen de 59.884 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 1,2%, según las estimaciones realizadas por ICEA, presentadas ayer por UNESPA. Considera que el crecimiento, aun siendo inferior al 7,6% de 2008, es destacable, teniendo en cuenta la coyuntura económica española que, atendiendo a las estimaciones realizadas, decrecerá en torno al 4%.

2010 será un año difícil en el que se crecerá poco, se ganará menos y habrá que trabajar mucho más que durante el año que acaba de cerrarse. ICEA celebró ayer su jornada ‘Perspectivas del Seguro y la Economía para el año 2010’, en la que, en general, se manifestó que el Seguro mantendrá los resultados de 2009, con un crecimiento del ahorro gestionado y ralentización en ramos como en Salud, aunque manteniendo ratios positivos. Todo parace indicar que Autos seguirá registrando tasas negativas de variación.

La asociación de aseguradoras francesas (FFSA) ha presentado el balance anual del seguro en Francia, que muestra un volumen de negocio del sector que ha aumentado un 9% en 2009, sobre todo gracias al éxito del seguro de Vida.

“Nuestra previsión para 2010 es de un aumento del ratio de siniestralidad, con reducción de los resultados positivos y mantenimiento de dificultades para alcanzar cotas de crecimiento positivas, pudiendo llegar en algunas compañías a alcanzarse resultados técnicos negativos, antes de resultados de las inversiones”. Este es el posible panorama para el seguro de Autos durante este año, según las previsiones presentadas el jueves por Towers Watson. Tal y como detalló Francisco Gómez-Alvado, esta previsión se sustenta en varios factores, en primer lugar la estimación de que este año continuará la reducción de la prima media, aunque en menor medida que en 2009. Según datos estimados por la consultora, el pasado año la prima media descendió un 4% (desde 2005 la tasa de variación de la prima media es negativa), esperándose para este ejercicio recortes que podrían estar en un rango del 0%-4%.

El sector asegurador español podría cerrar el presente año con un exiguo incremento medio en su volumen de primas del 1,7%, según las cifras aportadas y las proyecciones realizadas por INESE entre más de 70 grupos y entidades, recogidas en el último número del año de Actualidad Aseguradora.

Las aseguradoras alcanzaron, al cierre del tercer trimestre, un resultado de la cuenta no técnica del 7,27% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación al 7,03% en septiembre del año anterior, según muestran las estadísticas de ICEA. En términos absolutos, y dado que el volumen de primas fue de 40.317,32 millones, el resultado de la cuenta no técnica se traduce en un beneficio neto del sector asegurador de 2.931 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 6,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

MAPFRE FAMILIAR es la entidad líder por primas de seguro directo en No Vida al cierre de los nueve primeros meses del año, con un total de 3.036 millones de euros y una cuota de mercado del 12,74%, según la clasificación elaborada por ICEA. Le siguen en el ranking AXA SEGUROS GENERALES y ALLIANZ, segunda y tercera, respectivamente. Las diez primeras entidades del ranking suman una cuota de mercado conjunta del 51,12% en seguros No Vida, mientras entre las cinco primeras acaparan una participación del 34,11%.

Los ingresos por primas del seguro en España se situaron, al cierre del tercer trimestre del año, en 44.158 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 0,6% sobre el mismo periodo del año anterior, según las estimaciones realizadas por ICEA y dadas a conocer ayer por UNESPA. La evolución del sector viene marcada por una caída del 2,9% en la facturación de No Vida, que se ve contrarrestada por el aumento del 4,9% en primas de Vida. Asimismo, cabe reseñar que el ahorro gestionado por el seguro de Vida alcanza los 142.621 millones de euros, con progresión interanual del 5,3% (+4,7% desde primeros de año), lo que confirma, según UNESPA, “la fortaleza del sector como gestor financiero del ahorro”. En cuanto a la evolución de No Vida, se destacan los crecimientos del 5,2% en Salud, y del 3,3% en Multirriesgos, “mientras que el seguro del Automóvil, medido en sus ingresos por primas, atenúa su caída respecto al trimestre anterior para cerrar con un - 6,2%”.

El sector sufrirá un deterioro del resultado en 2009 debido “a los ajustados márgenes financieros y al empeoramiento del resultado técnico, provocado principalmente por la presión sobre los precios, que difícilmente se verá contrarrestada por la posible reducción del nivel de exposición y mejora del comportamiento siniestral”. Esta es una de los estimaciones que realiza el Instituto de Ciencias del Seguro de Fundación Mapfre en su estudio 'El mercado español de Seguros en 2008', que acaba de publicar y en el que analiza la situación del sector y sus principales magnitudes, así como las distintas variables que inciden en su evolución.

En No Vida, MAPFRE FAMILIAR es líder seguida por AXA SEGUROS GENERALES y ALLIANZ, según los datos de ICEA. BANSABADELL VIDA es de nuevo la entidad líder por facturación en seguros de Vida, obteniendo en el primer semestre del año 1.871 millones de euros, según la clasificación elaborada por ICEA. La aseguradora se sitúa por delante de SANTANDER SEGUROS y de VIDACAIXA, segunda y tercera, respectivamente. En cuanto a la clasificación por ahorro gestionado, la primera entidad es VIDACAIXA, con 16.652 millones de euros en provisiones de seguro de Vida; por detrás aparecen SANTANDER SEGUROS y BBVA SEGUROS, segunda y tercera, respectivamente. Hay que destacar que más de la mitad del ahorro gestionado por los seguros de Vida se concentra en las diez primeras entidades del ranking, que suman una cuota de mercado conjunta del 53,12%. Por otro lado, el ranking elaborado por ICEA sobre entidades líderes en No Vida por primas de seguro directo en el primer semestre lo encabeza MAPFRE FAMILIAR, con 2.071 millones de euros. Por detrás se sitúan AXA SEGUROS GENERALES y ALLIANZ. En total, las diez primeras entidades acaparan una cuota de mercado acumulada en primas de seguro directo en No Vida del 51,60%.

UNESPA recuerda que pese al entorno económico negativo, el Seguro sigue creciendo.

La combinación de pérdidas de suscripción y un deterioro de los resultados de las inversiones han llevado a que las aseguradoras No Vida de Estados Unidos registrasen en el primer trimestre del año unas pérdidas netas conjuntas de 1.310 millones de dólares (1.844 millones de euros), en comparación al beneficio neto de 8.490 millones (11.952 millones de euros) logrado en el mismo periodo de 2008. Las estadísticas de la Insurance Services Office confirman que es el peor resultado del primer trimestre desde que comenzara a ofrecer datos del sector en 1986. El ratio combinado medio de las aseguradoras No Vida de Estados Unidos se situó en marzo en el 102,2%, frente al 99,9% del primer trimestre del año anterior. El total de primas netas suscritas del conjunto del sector experimentó un descenso interanual del 3,6%, hasta 106.380 millones (149.768 millones de euros).

El Seguro europeo alcanzó el pasado año un volumen de primas de 1,06 billones de euros, lo que representa un descenso del 7% en términos reales (-11% en términos nominales), según cifras provisionales adelantadas por el Comité Europeo de Seguros (CEA) en su 'Informe Anual 2008-2009'. En 2007, la industria aseguradora europea había experimentado un crecimiento del 7%. La asociación europea explica la caída del sector principalmente por el impacto de la crisis financiera -en particular en Vida, que representa más del 60% de las primas- y por la severidad de ésta. “El retroceso durante la última crisis financiera en 2000-2001 fue, en contraste, de sólo el 1%”, comenta el CEA. En este informe, la asociación señala que han sido los bancos los que con más severidad han sido golpeados por la crisis crediticia, y las aseguradoras europeas, que en general no han tomado una exposición significativa a riesgos de crédito, no se han visto enormemente afectadas. “Sin embargo, dado que las aseguradoras están entre los inversionistas institucionales más grandes, sus activos bajo gestión se han contraído”, afirma el CEA. En términos de primas, y excluyendo un pequeño número de líneas de negocios, como por ejemplo el seguro de Crédito, que tiene una vinculación muy directa a la actividad económica, “el negocio de No Vida ha sufrido poco, en general, el descenso de la economía. En Vida, sin embargo, el impacto ha sido bastante significativo, con los productos 'unit linked' duramente golpeados”, detalla el CEA. Vida retrocede un 11%… Las cifras provisionales del seguro de Vida muestran una disminución del 11%, contabilizándose primas por importe de 643.000 millones. Observando la evolución individual de cada mercado, “la mayor parte de países europeos muestran retrocesos”. “La crisis financiera -comenta el CEA en su 'Informe Anual'- ha tenido una variedad de consecuencias. En primer lugar, la caída de las bolsas condujo a una disminución de las inversiones en productos 'unit linked'. En segundo lugar, los productos de Vida tuvieron que hacer frente a los productos a corto plazo de la banca”. El CEA matiza, además, que los descensos en Vida no responden únicamente a la crisis financiera: “Los resultados de 2007 fueron más que excepcionales para la industria de seguro de Vida en Europa, con un aumento del 11% de las primas en comparación a 2006 y un incremento en términos nominales de más del 30% en 2007 en Reino Unido. El cambio entre 2007 y 2008 debería ser interpretado con precaución”. …y No Vida sube un 2% En contraste con la evolución del seguro de Vida, los negocios No Vida sumaron primas por importe de 415.000 millones, lo que supone un crecimiento del 2%, similar al visto en 2007. “Con más del 31% del total No Vida, el seguro de Autos es una de las líneas de negocio más grandes en Europa y es la que registra la competencia más fuerte”, comenta el CEA, que concreta que la evolución de este ramo “refleja los esfuerzos de los aseguradores para mantener y mejorar la relación calidad-precio de los productos, la fuerte competencia entre compañías y la disminución en las ventas de coches nuevos como consecuencia de la desaceleración económica”. Sobre el resto de ramos No Vida, la asociación destaca el ligero crecimiento en Salud y Accidentes, la competencia que comienza a verse en los Multirriesgos y la evolución, “más o menos estable”, de las líneas de Responsabilidad Civil. Inversiones Un punto en al que el CEA hace especial mención es la evolución negativa de las inversiones, por primera vez en la última década. “La cartera de inversión de las aseguradoras europeas en su totalidad, valorada a precio de mercado, desciende desde los 7,2 billones en 2007 hasta aproximadamente 6,8 billones en 2008. Esto representa un decrecimiento de alrededor del 6% a tasas de cambio constantes”, detalla la asociación en su informe.

El seguro español se situó en el undécimo puesto de la clasificación mundial de países por volumen de primas en 2008, según se recoge en el último informe Sigma/SWISS RE. De esta manera, mantiene el puesto del año anterior. El mercado español, no obstante, aumenta su cuota sobre el total del seguro mundial, al representar el 2,04% del volumen total de primas, en comparación al 1,8% al cierre de 2007.

El resultado de la cuenta no técnica de las aseguradoras se situó, en el primer trimestre del ejercicio, en el 6,74% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación con el 9,79% alcanzado en marzo de 2008, según las estadísticas de ICEA. Con un negocio retenido de 13.861 millones, la cuenta no técnica se traduce en un beneficio neto de 934,23 millones en este primer trimestre, cifra un 28% inferior a las ganancias de 1.300 millones acumuladas hasta marzo del año anterior. De igual manera, el resultado de la cuenta técnica pasa desde el 9,91% del negocio retenido en marzo del pasado ejercicio, hasta el 7,38% al finalizar el primer trimestre de 2009. Rendimiento negativo en los Multirriesgos La evolución de los resultados del sector en estos tres primeros meses del año viene muy marcada por las cuentas del seguro No Vida, y en particular por la rentabilidad negativa que registran los seguros Multirriesgos. Mientras el resultado de la cuenta técnica en Vida se mantiene en niveles similares a los de hace un año, e incluso aumenta (pasa del 0,29% de las provisiones, hasta el 0,31% a finales de marzo), se observa un retroceso de cinco puntos en la cuenta técnica en No Vida, que queda en el 9,11% de las primas imputadas de negocio retenido, por el 14,2% de un año antes. Dos datos destacan particularmente de las estadísticas de ICEA: por una parte, la tasa de siniestralidad de los seguros No Vida ha subido en casi ocho puntos, para elevarse hasta el 76,88% de las primas imputadas de negocios directo y aceptado; por otra parte, el resultado de la cuenta técnica baja en todos los principales ramos de No Vida, y es negativa en Multirriesgos. Estos seguros, que en marzo de 2008 lograban un rendimiento de casi el 12% de las primas, un año después presentan un resultado negativo del 1,27%. Sin duda, la siniestralidad por la Tempestad Ciclónica Atípica de finales de enero se ha dejado sentir en las cuentas de estos productos.

El Estado holandés ha llegado a un acuerdo con el grupo británico AMLIN para la venta, por 350 millones de euros, de FORTIS CORPORATE INSURANCE, la División de Seguros No Vida de la parte holandesa de FORTIS. Hay que recordar que el Estado holandés compró, a finales del pasado año, la parte holandesa de FORTIS dentro de la iniciativa llevada a cabo por los tres países del Benelux para salvar al grupo belga-holandés de la quiebra. Desde el Gobierno holandés, que ya había hecho público hace tiempo su intención de desprenderse del negocio asegurador de FORTIS, se explica que la venta ahora anunciada "supone un primer paso" para revertir el proceso de nacionalización de la parte holandesa de FORTIS. El Gobierno belga ya acordó hace unos meses la venta de casi todo el negocio bancario y de las actividades de seguros del grupo en ese país al francés BNP Paribas. En su comunicado, AMLIN explica que la adquisición de FORTIS CORPORATE INSURANCE le supondrá el establecimiento de una plataforma de negocio en Europa Continental. La entidad holandesa suscribió el pasado año un volumen de primas de 763 millones de euros. Casi la mitad de esta cifra procede de sus actividades seguro Marítimo, aunque también opera en seguros Patrimoniales para empresas, Responsabilidad Civil y pólizas de Autos para flotas. Tras el anuncio de esta operación, Standard & Poor's ha confirmado la calificación de 'A' a la solidez financiera para la aseguradora holandesa, aunque con pronóstico 'negativo'. La agencia considera que "la compra por AMLIN, si se completa con éxito, eliminaría la incertidumbre en torno a la propiedad y la estrategia a largo plazo de FORTIS CORPORATE INSURANCE y reforzaría su posición competitiva". Ampliación de capital de AMLIN AMLIN ha anunciado también la colocación entre inversores institucionales de 23,5 millones de acciones, que representan aproximadamente el 5% de su capital, como vía para financiar la compra de FORTIS CORPORATE INSURANCE.

El mercado de seguros de Chile registró una caída de primas del 7,3% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2008. Los datos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) muestran también que el beneficio del conjunto del sector aumentó un 353,1%, situándose en 142 millones de dólares (104,4 millones de euros), debido al retorno de las inversiones. En Vida, las primas alcanzaron los 868,1 millones de dólares (638,6 millones de euros), el 12,6% menos, con un descenso del 7,8% en Individuales, pero con una subida del 4,2% en Colectivos. En Seguros Generales, el crecimiento fue del 4,7%, lo que la asociación atribuye a la evolución de los ramos de Incendio, SOAP y Responsabilidad Civil. Las utilidades se incrementaron en un 44,6%, pero el resultado operacional descendió un 147,5%.

El presidente de FIATC, Joan Castells, lo tiene claro: “Captar negocio con bajos precios son pérdidas”. Por ello, como reconoce en entrevista para el número de esta semana de Actualidad Aseguradora, “nosotros seguiremos la política de precios correctos, que tampoco son exageradamente altos, y con nuestra política de selección de riesgos”. Castells considera que el hecho de que siga existiendo una política de bajada de precios “hace un flaco favor a las entidades, y más en el ramo de Autos, que es muy volátil”. “Hay un porcentaje de clientes muy importante que está buscando cada año el precio; este colectivo no crea ningún tipo de fidelidad y lo que hace es beneficiarse del mejor precio de las compañías a costa de sus resultados. Por tanto, quien quiera crecer bajando precios para crear una cartera y fidelizar creo que se equivoca”. Por otra parte, el máximo ejecutivo de FIATC ve claro que la crisis se deja notar en el sector asegurador (“Hay una cuestión muy clara: el mercado que hay en este momento es más reducido que el que había el año anterior, y el anterior”, afirma), pero reconoce al mismo tiempo que el sector “es anticíclico, y nota mucho menos la crisis, ya que cubre unas necesidades que existen siempre, haya crisis o no”. Respecto a la estrategia de la mutua en el actual entorno de mercado, Castells hace especial hincapié en la importancia de fidelizar la cartera –con iniciativas como el ‘FIATC Club’, “más amplio que el ‘FIATC Club Salud’ que teníamos antes, para ofrecer una serie de servicios con condiciones especiales por el hecho de ser clientes”- y remarca el papel que el mediador debe desempeñar en esta cuestión. “Trabajamos mucho con los mediadores, para que hagan un esfuerzo por mantener su clientela, y estamos desarrollando una política muy activa para recuperar pólizas que se habían dado de baja o que, por impago, se tenían que dar de baja. Hemos creado un departamento específico para seguir a este tipo de clientes e intentar convencerlos de la bondad de nuestra empresa y que se queden con nosotros”, concluye. Líderes por ramos en 2008 El número de esta semana de Actualidad Aseguradora lleva a sus páginas el trabajo realizado por el Departamento de Investigación de INESE compilando las clasificaciones de grupos y de entidades en los principales ramos del seguro español al cierre del ejercicio 2008. Se han publicado las listas de las 100 primeras compañías en el total de ramos y las líderes tanto en Vida como en el conjunto de seguros No Vida, además de las primeras entidades en cada uno de los ramos más destacados.

Cajamar y GENERALI anunciaron ayer la ampliación de su acuerdo en seguros al ámbito No Vida, para lo que pondrán en funcionamiento la nueva entidad CAJAMAR SEGUROS GENERALES S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. El capital inicial de ésta es de 9 millones de euros, suscrito a partes iguales por Cajamar Caja Rural y GENERALI. Como se recordará, CAJAMAR SEGUROS GENERALES cuenta con la autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), para el ejercicio de la actividad aseguradora en diversos ramos No Vida, y del ISVAP italiano. Está previsto que comience a operar el próximo mes de junio. La nueva entidad distribuirá sus productos (Multirriesgos, Accidentes, Responsabilidad Civil, etc.) de forma exclusiva a través de la red de más de 900 oficinas bancarias de Cajamar en toda España. “Con el nuevo acuerdo Cajamar Caja Rural y GENERALI refuerzan su colaboración iniciada en el año 2004 con la creación de CAJAMAR VIDA, sociedad que en estos años ha presentado un notable desarrollo en términos de volumen de negocio y resultados”, expresaron ayer en un comunicado conjunto. CAJAMAR VIDA obtuvo en 2008 un resultado neto de 11,6 millones de euros y un volumen de primas de 262,1 millones de euros, además de 414,6 millones gestionados a través de fondos de pensiones.

Los ingresos por primas del Seguro se situaron, en el primer trimestre del año, en 16.426 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 1,2% en comparación al mismo periodo del año anterior, según las estimaciones realizadas por ICEA y dadas a conocer el viernes por UNESPA. Esta evolución viene marcada por el retroceso de la facturación en No Vida, fundamentalmente por la caída en un 7,3% de las primas en Autos, compensada en parte por la tasa de crecimiento tanto en Salud (+5,7%) como en Multirriesgos (+4,7%). Así con todo, los ingresos No Vida sumaron, en los tres primeros meses del año, un total de 8.819 millones, un 1,7% menos. Por su parte, las primas en el seguro de Vida crecieron a un ritmo interanual del 4,9%, hasta 7.607 millones. El ahorro gestionado por el seguro de Vida se situó en 138.586 millones de euros, lo que representa una progresión del 3,3% respecto al mismo periodo de 2008, y del 1,8% en lo que va de año.

Standard & Poor’s sigue manteniendo un pronóstico ‘negativo’ sobre la práctica totalidad de sectores aseguradores de Norteamérica, con la excepción del sector del reaseguro, según confirma la agencia de calificación en un trabajo publicado este miércoles. Por un parte, las aseguradoras de Vida de Estados Unidos mantienen un pronóstico ‘negativo’ debido a las presiones en las que operan desde los últimos seis meses por la actual coyuntura económica que, en opinión de la agencia, todavía no llega a su fin. “Nuestros economistas creen que estamos en medio de la fase más difícil”. En la misma línea, se mantiene en ‘negativo’ el pronóstico tanto para el sector de los seguros No Vida para particulares como el segmento de empresas. El primero se ha visto particularmente afectado por “unas significativas pérdidas de un inusual gran número de siniestros catastróficos y la magnitud de cargas extraordinarias por las turbulencias de los mercados financieros”. Por su parte, el sector No Vida para empresas ha operado en un entorno continuado de caídas de precios, si bien esta tendencia se ha visto ralentizada en el último trimestre de 2008. “Los precios todavía son débiles, lo que dañará la rentabilidad de suscripción en 2009”, añade S&P. Tampoco el seguro de Salud ha sido inmune a las consecuencias económicas y “esperamos que muchas compañías de Salud probablemente tengan que hacer frente a presiones añadidas por el estancamiento y merca del sector privado mientras vemos un crecimiento menor de las oportunidades procedentes del sector público. Todo esto se refleja en nuestro pronóstico negativo para este sector. Los precios del reaseguro continuarán mejorando Por último, el reaseguro estadounidense mantiene una perspectiva ‘estable’ en línea con la previsión para el reaseguro global. S&P reconoce que la industria reaseguradora todavía debe hacer frente a significativos retos, “pero creemos que las reaseguradoras globales resisten y se benefician de un numero de atributos que debería ayudarlas a superar estos retos”. Entre estas fortalezas, la agencia enumera, por ejemplo, los significativos niveles de exceso de capital (tras dos ejercicios, como 2006 y 2007, de una muy sólida rentabilidad), así como la muy conservadora cartera de inversiones que mantienen las reaseguradoras. A todo ello hay que sumar que el mercado del reaseguro comenzó a ver signos de cambio en los precios de las primas, y S&P cree que esta tendencia “continuará mejorando para lograr márgenes adecuados, al tiempo que las aseguradoras continúan invirtiendo para mejorar todavía más sus estrategias de gerencia de riesgos para gestionar la volatilidad inherente de sus carteras de negocios”.

En Accidentes, Enfermedad (excluida la Asistencia Sanitaria), Incendio y Elementos Naturales, Otros Daños a los Bienes, Responsabilidad Civil General, Pérdidas Pecuniarias Diversas, Defensa Jurídica y Asistencia