El grupo cooperativo francés Crédit Mutuel ha encontrado ubicación para la sede central de Targobank, entidad con la que busca hacerse un hueco en el mercado bancario nacional. El año pasado la multinacional gala adquirió a MAPFRE un edificio ubicado en la calle Claudio Coello de Madrid por 19,5 millones de euros, según el informe anual de la aseguradora recogido por 'Cinco Días'. Las partes implicadas rehusaron informar sobre la superficie del inmueble y sus características. Tampoco indicaron si intervino algún asesor legal o inmobiliario externo.

AXA ha anunciado la finalización con éxito de la venta de sus operaciones de seguros en Canadá (tanto Seguros Generales como Vida y Ahorro) a Intact Financial Corporation. El precio de la venta ha sido de 1.900 millones de euros en efectivo.

AEGON ha logrado un beneficio neto de 731 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que representa un descenso del 6,9% respecto a junio de 2010. En el segundo trimestre, no obstante, el resultado neto mejoró un 24% respecto al trimestre anterior, hasta 404 millones, apoyado en las plusvalías obtenidas por inversiones, que compensaron tanto el impacto de las fluctuaciones de divisas como las cargas extraordinarias en Holanda y Reino Unido.

MUNICH RE devolverá la licencia obtenida para su filial MR LIFE EECA en Moscú, que operaba desde el año 2006. En todo caso, se cumplirá con los contratos que se mantienen en vigor en la actualidad, al tiempo que las obligaciones activas hacia las cedentes se transferirán a Munich o se devolverán a las compañías cedentes.

AVIVA ha acordado la venta de RAC, el segundo mayor proveedor de asistencia en carretera de Reino Unido, al grupo Carlyle por 1.000 millones de libras (unos 1.122 millones de euros). El grupo asegurador británico destaca que el valor de la operación representa 17 veces las ganancias netas de RAC en 2010.

ZURICH FINANCIAL SERVICES ha concluido la operación por la que reduce, desde el 20% al 15%, su participación en el capital de NEW CHINA LIFE INSURANCE.

"Capital One comprará ING Direct a ING en una transacción en acciones y efectivo valorada en 9.000 millones de dólares" (unos 6.300 millones de euros), así lo explicaba ayer el grupo financiero estadounidense a través de un comunicado. Capital One pagará 6.200 millones de dólares (4.380 millones de euros) en efectivo y 2.800 millones en acciones propias, lo que concederá a la holandesa ING un 9,9% de la firma estadounidense. ING será el primer accionista y tendrá un puesto en el consejo de Capital One, que ha declarado que "se convertirá en la quinta mayor institución por el monto de sus depósitos de Estados Unidos y en el mayor banco en línea del país", agrega el comunicado difundido por la entidad.

El supervisor financeiro de Taiwán ha aprobado con condiciones la venta de NAN SHAN LIFE, filial de AIG en el país asiático, por 2.200 millones de dólares (1.500 millones de euros). La operación ya había sido bloqueada por la Administración taiwanesa en un primer intento.

AXA anunció ayer un acuerdo para la venta de sus operaciones de seguros en Canadá, tanto de No Vida como de Vida y Ahorro, a Intact Financial Corporation, por 2.600 millones de dólares canadienses (1.900 millones de euros) en efectivo. La transacción debería generarle una ganancia de capital extraordinaria de cerca de 900 millones, que será contabilizada en el beneficio neto.

ING habría recibido una oferta por sus activos de seguros en América Latina de un grupo que incluye a la familia chilena Luksic y al mexicano Grupo Financiero Banorte, según han desvelado a Bloomberg una fuente cercana al proceso. Otras fuentes apuntan que habría también otros grupos y fondos de capital riesgo interesados en la operación.

El grupo Goodgrower ha firmado un principio de acuerdo con Criteria CaixaCorp para adquirir el 80% del Grupo Hospitalario Adeslas por un importe de 190 millones de euros, según se ha comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con esta operación, Goodgrower y el grupo La Caixa constituyen una alianza estratégica para desarrollar uno de los grupos independientes hospitalarios líderes en España.

AGRUPACIÓ MÚTUA ha cerrado la venta de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) a Investindustrial, al haber presentado el fondo de capital riesgo la oferta más competitiva. La operación supone para el grupo asegurador un paso más en su "reequilibrio patrimonial", según anuncia en un comunicado.

Las estadounidenses PRINCIPAL, METLIFE y PRUDENTIAL están analizando el negocio de pensiones del grupo holandés ING en Chile, Colombia, Perú, México y Uruguay para una posible adquisición, según han desvelado fuentes cercanas al proceso a 'BNamericas'.

AVIVA ha fijado en 17,25 euros por acción el precio para la colocación privada en el mercado del 15% de su filial holandesa DELTA LLOYD, según informó el grupo británico a la Bolsa de Londres. Este precio se traducirá en unos ingresos de 430 millones de euros.

MAPFRE ha cerrado el acuerdo con Caja Madrid Cibeles para la adquisición por parte de la caja de ahorros del 48,97% que la aseguradora tiene en Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre y la compra por el grupo asegurador del 12,5% que la caja posee en MAPFRE INTERNACIONAL. Esta operación de intercambio de activos, que el presidente de la aseguradora ya adelantó durante la reciente Junta General de Accionistas, se enmarca en la decisión estratégica de ambos grupos de concentrar su actividad empresarial en los negocios de seguro y reaseguro, en el caso de MAPFRE, y bancarios, en el de Caja Madrid.

AXA anunció ayer que, con fecha del próximo 1 de abril, se cerrará la transacción conjunta con AMP Limited sobre AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS (AXA APH).

Grupo Santander ha retomado el proceso de venta de su negocio de seguros y pensiones en España, según publica hoy 'Expansión', que recuerda que la decisión de vender este negocio ya se acordó en 2008, pero la crisis obligó al grupo a aparcar la iniciativa. Ahora, con la vista puesta en la futura entrada en vigor de Basilea III, el banco retoma la operación.

La Comisión Reguladora de Seguros de China ha dado su aprobación a la venta por parte de la filial suiza de AXA de su participación del 15,6% en TAIKANG LIFE, la cuarta mayor aseguradora de Vida de China. Los compradores son un consorcio formado por accionistas de la compañía.

COFACE retorna a la senda del beneficio, tras un 2009 considerado por el grupo como “difícil”: el pasado año aumentó su cifra de negocios un 3,8%, hasta 1.622 millones de euros; se apoyó en una fuerte mejora del ratio de siniestralidad (que pasó del 98% al 53%) y, en líneas generales, en la buena respuesta de su principal línea de negocio, el seguro de Crédito. Todo ello ha desembocado en un beneficio operativo de 154 millones de euros (en 2009 perdió 249 millones) y en un beneficio neto de 61 millones de euros, muy lejos de las pérdidas de 163 millones de euros de un año antes.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ha vendido las acciones que poseía en METLIFE por 6.300 millones de dólares (4.563 millones de euros), con los que financiará el reembolso de la ayuda del gobierno de Estados Unidos.

ZURICH FINANCIAL SERVICES ha reducido del 20% al 15% su participación en el capital de NEW CHINA LIFE INSURANCE. El grupo suizo ha acordado la venta de este 5% entre inversores de los que no ha transcendido su identidad.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) está considerando “formalmente" la venta de acciones a inversores a partir el próximo mes de mayo, según informa The Wall Street Journal, que cita a fuentes conocedoras de la situación. Según esta noticia, de la que se hace eco Europa Press, el grupo estadounidense planea llevar a cabo la próxima primavera una "importante oferta de acciones" como primer paso para abandonar el control público. En la actualidad, el Tesoro estadounidense controla un 92,1% de su capital.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) adelantó ayer que asumirá un impacto de 4.100 millones de dólares (3.000 millones de euros) en sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del pasado año debido a las provisiones que va a destinar “para fortalecer las reservas frente a pérdidas de sus filiales de Seguros Generales”. El grupo detalla en un comunicado que la necesidad de fortalecer las provisiones se debe a riesgos anteriores al año 2005 para líneas de negocio de ‘cola larga’.

AGRUPACIÓ MÚTUA y CONCENTRA han comunicado el acuerdo por el que la aseguradora ha procedido a la venta a la segunda del 100% de GESCOBERT CORREDURÍA DE SEGUROS, tras contar con la autorización previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). De esta forma, se explica en la nota de prensa, la mutua "continúa recuperando inversiones, siguiendo su estrategia de capitalizar activos no estratégicos para fortalecer el negocio asegurador y defender los intereses de los 365.000 socios asegurados”.

HANNOVER RE ha alcanzado un acuerdo para la venta de todas las compañías operativas de su filial estadounidense CLARENDON INSURANCE GROUP al grupo de Bermudas ENSTAR GROUP. El precio de la operación ronda los 200 millones de dólares.

En su estrategia para desprenderse de su actividad de seguros en todo el mundo, el grupo holandés ING procedería a la venta de la participación del 36% que posee en el capital de la brasileña SULAMÉRICA, cuyo valor de mercado se estima en unos 2.000 millones de reales (1.160 millones de dólares).

Barclays estaría buscando un socio para potenciar su área de seguros No Vida de Europa Occidental, según avanza hoy 'Cinco Días'. El grupo británico, que trataría así de reeditar un pacto similar al que recientemente suscribió con CNP para el negocio de Vida, habría puesto en circulación el pasado mes de julio un cuaderno de venta en el que ofrecería el 50% de sus filiales de Seguros Generales en España, Portugal, Italia y Francia.

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A) Lugar:  Barcelona Fecha:  Duración:  7 horas        Organizado por ...

AXA acaba de confirmar hace unos minutos que se encuentra en negociaciones con RESOLUTION con relación a una potencial cesión de parte de su negocio de Vida y Ahorro en Reino Unido. De confirmarse el acuerdo con la aseguradora británica, el grupo galo mantendría los negocios de AXA WEALTH MANAGEMENT y AXA DIRECT PROTECTION en Reino Unido.

Entre las medidas de búsqueda de ingresos iniciada por el Gobieno para reducir su déficit, el Gobierno ha diseñado una fórmula para reducir la participación del Estado en CESCE, donde mantiene el 50,25% del capital, según publica hoy El Economista. La idea del Ejecutivo apuntaría a reducir la participación estatal para dar entrada a nuevos socios o facilitar la ampliación de las participaciones de los ya existentes: Santander (con un 21,07%) y BBVA (con un 16,3%), estando repartido el 12,38% restante entre otras entidades financieras y compañías de seguros. No obstante, el Estado sí mantendría una participación suficiente en la aseguradora para garantizar la gestión de seguro de Crédito por cuenta del Estado que lleva a cabo CESCE y que asegura el riesgo de las operaciones de exportación y de inversiones en el exterior.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio de 1.451 millones de dólares (1.138 millones de euros), frente a las pérdidas de 4.353 millones de dólares (3.417 millones) del mismo periodo de 2009, según informó el grupo en un comunicado.

Según acaba de anunciar MUNICH RE esta misma mañana, el grupo alemán ha vendido parte de su participación en HELVETIA HOLDING, de manera que dicha participación se ha visto reducida desde el 8,2% a menos del 3%, aproximadamente. Con la venta de un total de 450.000 acciones, con un valor de mercado de aproximadamente 119 millones de euros y que supone el 5,2% del capital social de HELVETIA, la reaseguradora ha rebajado el riesgo de concentración de su cartera.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ha completado la venta de su negocio de gestión de activos empresariales de terceros, rebautizado como PineBridge Inversiones, a Pacific Century Group, con sede en Hong Kong, de acuerdo con los comunicados emitidos tanto por AIG como por PineBridge inversiones y de las que se ha hecho eco 'Business Insurance'.

Caixa Catalunya presentó ayer sus cuentas del ejercicio 2009 y confirmó que la venta del 50% de sus filiales de seguros a MAPFRE le supondrá unas plusvalías de 350 millones de euros. Asimismo, según detallaron los responsables de la caja, la operación supondrá elevar el coeficiente de solvencia de la caja en 0,7 puntos, respecto al 9,4% de 2009.

METLIFE acaba de anunciar la compra por 15.500 millones de dólares (11.350 millones de euros) de ALICO, filial de seguros de Vida de AIG. El desembolso se realizará en efectivo y acciones. En concreto, abonará 6.800 millones de dólares (4.980 millones de euros) en metálico y la cantidad restante será pagada en títulos de METLIFE.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ha dado a conocer su intención de vender, en una oferta pública a partir de mañana, su participación restante del 13,8% en el capital de TRANSATLANTIC HOLDINGS, propiedad de AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY (AHAC), filial de AIG. TRANSATLANTIC HOLDINGS ha confirmado su intención de acudir a la oferta y adquirir hasta 2 millones de acciones, de los 9,19 millones de títulos que se ponen a la venta. Por otra parte, la prensa especula con la posibilidad de que AIG y METLIFE den a conocer hoy lunes un acuerdo por el que la segunda adquiere la unidad de seguros de vida ALICO. Se anticipa el pago, por parte de METLIFE, de aproximadamente 7.000 millones de dólares (5.140 millones de euros) en efectivo y la toma, por AIG, del 20% del capital de METLIFE.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) concluyó el pasado ejercicio con unas pérdidas netas de 10.949 millones de dólares (8.029 millones de euros), cifra un 85% inferior a los ‘números rojos’ de más 99.289 millones (72.811 millones de euros) del año anterior.

Los administradores de AGRUPACIÓ MÚTUA designados por la DGSFP descartan la venta de la entidad al constatar un repunte de su negocio de Salud, según informa Cinco Días. Éste indica que la firma cerró el pasado ejercicio con un incremento del 2% en primas de seguros de Salud, hasta unos 200 millones de euros, en la actividad que supone el 80% de su negocio. Jacint Boixasa, uno de los administradores, afirma que, “después de comprobar la situación y constatar que el negocio principal pasa por un buen momento, no vemos necesaria ninguna operación corporativa”. Pese a que varias entidades han mostrado interés por adquirir AGRUPACIÓ MÚTUA, Boixasa reitera que “no negociamos con nadie. Además, pensamos que lo más normal sería que dentro de unos meses, cuando la entidad vuelva a la normalidad, fuera el nuevo Consejo de Administración el que decidiera el futuro, que tendría que ser refrendado por la asamblea de socios”.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ha señalado que no venderá sus dos filiales japonesas, AIG EDISON LIFE INSURANCE y AIG STAR LIFE INSURANCE, informa Reuters. Hace un año, el grupo estadounidense reconoció su interés por vender sus negocios de seguros en Japón; ahora, bajo la nueva presidencia ejecutiva de Robert Benmosche, se han revisado los planes de reestructuración y se ha decidido mantener las unidades japonesas.

FORTIS ha anunciado su salida del mercado asegurador ruso, en línea con su estrategia de abandonar aquellos negocios en los que considera que no existen perspectivas en un plazo razonable de tiempo de cumplir con los criterios de rentabilidad fijados por el grupo a la hora de analizar y racionalizar su cartera, informa Europea Press. FORTIS, que inició su actividad aseguradora en Rusia en el año 2007, precisa que esta decisión no tendrá impacto material en sus resultados o en su solvencia.

WILLIS ha logrado en los nueve primeros meses del año un beneficio neto de 373 millones de dólares (251 millones de euros), un 46,8% más. Mientras, el total de ingresos alcanza los 2.439 millones (1.641 millones de euros), con un alza del 20% sobre septiembre de 2008, debido principalmente a la adquisición de HRH. El crecimiento orgánico de las comisiones y honorarios ha sido del 2%, reflejo de un aumento del 5% de nuevo negocio y un impacto negativo del 3% por la caída de precios de las primas. “Continuamos manteniendo nuestro momento de crecimiento pese a las dificultades del entorno económico y a las condiciones de mercado blando, lo que se debe atribuir a la solidez de nuestra diversificada cartera global de negocios”, destaca en nota de prensa Joe Plumeri, presidente y consejero delegado del grupo. Desinversión en GRAS SAVOYE En su comunicado, WILLIS anuncia que, en línea con lo avanzado antes del verano con relación a una potencial venta de su participación en el bróker galo GRAS SAVOYE, mantiene negociaciones sobre esta cuestión con el fondo de capital riesgo Astorg Partners, con el que ha llegado a un acuerdo exclusivo, si bien anticipa que no es todavía definitivo. Pendiente del cierre de los términos financieros de la operación, WILLIS señala que, según este acuerdo preliminar, percibiría unos ingresos en efectivo de entre 100 y 150 millones de dólares (entre 67,3 y 100,9 millones de euros) por la venta de una parte de sus acciones del bróker francés, reteniendo al menos el 33% del capital tras la posible venta y guardándose el derecho a recuperar una participación mayoritaria en GRAS SAVOYE a partir de 2015. Actualmente, WILLIS posee el 48% de las acciones de su socio en Francia.

STANDARD LIFE ha cerrado la venta a Barclays de su negocio bancario por importe de 226 millones de libras (unos 245 millones de euros), informa Efe. Los recursos manejados por STANDARD LIFE rondan los 5.500 millones de libras (5.990 millones de euros). Frits Seegers, consejero delegado de la división de Banca Comercial de Barclays, afirma que “esta transacción aporta a Barclays ahorros de gran calidad y una clientela base atractiva”.

ING GROUP anunció ayer su decisión de separar completamente sus operaciones de Banca y Seguros. Esto llevará a que, en los próximos cuatro años, se proceda a la desinversión en todas sus operaciones de seguros. El grupo dice que explorará todas las opciones, incluida la posibilidad de una oferta pública de acciones, la venta del negocio, o ambas opciones. “Anunciamos una serie de acciones que, en su conjunto, ofrecen un plan claro para resolver la incertidumbre creada por la crisis financiera y suponen el lanzamiento de una nueva era para ING”, comenta el consejero delegado del grupo, Jan Hommen. "Dividir la compañía no es una decisión que hayamos tomado a la ligera. ING ha tenido una exitosa trayectoria como proveedor global de servicios financieros. La combinación de los negocios de seguros y banca nos han ofrecido ventajas de escala, de eficiencia de capital y de estabilidad en las ganancias, gracias a la diversificación de la cartera de negocios. Sin embargo, la crisis financiera ha disminuido estas ventajas. Ahora, la demanda de una simplicidad es mayor” añade Hommen, que anticipa que “trabajaremos con cuidado en los próximos meses y años para gestionar la separación en un proceso que apoyará el éxito de nuestros negocios en intereses de nuestros clientes, empleados, accionistas y otros proveedores de capital”. El grupo ha pactado todo este plan de restructuración con la Comisión Europea. ING da a conocer, además, que procederá a la desinversión en ING Direct USA, antes de finales de 2013. También desinvertirá en Interadvies y en su cartera de préstamos al consumo en Holanda. Reseña, asimismo, el acuerdo alcanzado con el Gobierno holandés para facilitar la devolución de la inyección de capital pública recibida en su día (el grupo espera devolver 5.000 millones de euros -la mitad de la ayuda pública recibida- antes de que acabe el año). Para ello, ING llevará a cabo una emisión de derechos por un importe de hasta 7.500 millones de euros. La respuesta ayer de los inversores a este anuncio fue una caída del 18% en la cotización de las acciones de ING en bolsa.

ING GROUP ha anunciado a primera hora de esta mañana su decisión de separar sus operaciones de Banca y Seguros. Esto llevará a que, en los próximos cuatro años, se proceda a la desinversión en todas sus operaciones de seguros. “ING explorará todas las opciones, incluida la posibilidad de una oferta pública de acciones, la venta del negocio, o ambas opciones”, detalla el comunicado del grupo holandés.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ha confirmado la venta del 97,57% de sus acciones en la aseguradora taiwanesa NAN SHAN LIFE INSURANCE COMPANY. El comprador, que pagará aproximadamente 2.150 millones de dólares (1.458 millones de euros), es un consorcio encabezado por Primus Financial Holdings, una firma de servicios financieros con sede en Hong Kong. Creada en 1963, NAN SHAN es la mayor aseguradora de Vida de Taiwán. El acuerdo contempla el compromiso del comprador de mantener la marca actual durante un periodo mínimo de dos años.

AGRUPACIÓ MÚTUA ha propuesto a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) la venta ordenada de sus participaciones en empresas ajenas a su actividad aseguradora tradicional, como eje vertebrador del plan de viabilidad para superar sus actuales dificultades financieras, informa hoy La Vanguardia. Fuentes de la aseguradora explican que se contempla la venta de las participaciones de la mutua tanto en Bankpime (donde controla el 25,13%) como en Amci Habitat (inmobiliaria en la que controla el 70,46% del capital). El plan, según las fuentes consultadas por La Vanguardia, prevé un proceso de venta escalonado en al menos dos años de los diversos activos, especialmente de los inmobiliarios, para evitar que su venta precipitada le obligue a hacerlo con pérdidas. AGRUPACIÓ MÚTUA podría desprenderse también de sus inversiones en las sociedades de capital riesgo Dinamia (donde tiene el 10%) y en Inverpyme (25%). Asimismo, la mutua parece haber iniciado ya el proceso para la venta de sus participaciones en las corredurías de seguros UNIBROK y GESCOBERT, por las que podría ingresar unos 9 millones de euros. En la misma línea, habría iniciado los contactos con diversos consultores inmobiliarios para vender los principales activos de Amci Habitat. En todo caso, AGRUPACIÓ MÚTUA mantendrá sus participaciones en firmas aseguradoras, médicas y de transporte sanitario. Este plan considera que el futuro de la mutua está en la vuelta a sus orígenes y en dedicarse sólo a los seguros, la atención a la dependencia y a la acción social propia de una entidad sin ánimo de lucro. El plan de viabilidad presentado ante la DGSFP debe ser ahora aprobado o en su caso modificado por el órgano de control antes del próximo 31 de noviembre.

AVIVA ha confirmado su intención de proceder a una oferta pública de venta de acciones de DELTA LLOYD, su filial en Holanda. La operación, que queda sujeta a las condiciones del mercado, se llevará a cabo en la Bolsa de Amsterdam, con la intención, por parte del grupo británico, de vender una participación “minoritaria” del capital de su filial. Esta oferta pública “tendrá beneficios tanto para los accionistas de AVIVA como para DELTA LLOYD”, afirma el grupo en su comunicado de prensa. “Nos dará la flexibilidad necesaria para buscar oportunidades de reestructuración del balance o explorar otras oportunidades de crecimiento. AVIVA también se beneficiará el aumento de valor y de liquidez de la participación que mantenga”, añade. Para DELTA LLOYD, supondrá una nueva base de accionistas que “apoyará su crecimiento en la región del Benelux. Además, el hecho de cotizar en bolsa ayudará a la compañía a tener una mejor posición para estar al frente de la anticipada consolidación en Países Bajos y Bélgica”. Si bien AVIVA no ha desvelado los detalles ni la cantidad de acciones que sacará a bolsa, la prensa especula con la posibilidad de que el grupo británico realice esta oferta por en torno al 30% del capital de DELTA LLOYD, lo que la convertiría en la mayor oferta pública de venta de acciones en Europa en lo que va de año. AVIVA tiene en la actualidad el 92% de los títulos de su filial holandesa.

El grupo holandés ING ha decidido vender sus unidades de seguros y gestión de patrimonios en Oceanía (en Australia y Nueva Zelanda) a su socio ANZ, por un importe cercano a 1.100 millones de euros. En concreto, por la venta de su participación del 51% del capital de ambas sociedades. La venta generará a ING plusvalías de unos 300 millones de euros.

AGRUPACIÓ MÚTUA reitera su posición contraria a una posible fusión con otra entidad y su intención de proseguir su actividad en solitario. No se destacarta, según publica Expansión, la posibilidad de vender participaciones en filiales y desinvertir en activos inmobiliarios. Desde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) indican que la mutua, previsiblemente, presentará un plan estratégico que incluya la desinversión en filiales y venta de participaciones. “Si nos ofrecen un buen precio podríamos vender la participación en el banco”, explican desde AGRUPACIÓ MÚTUA sobre la una posible venta de parte de Bankpyme.

Standard & Poor’s ha llevado a cabo un análisis de la fortaleza financiera de AMERICAN INTERNACIONAL GROUP (AIG). La compañía holding eleva su ‘rating’ crediticio hasta ‘A-’, mientras que las filiales operativas calificadas siguen con una nota de ‘A+’ a su fortaleza financiera. En ambos casos, el pronóstico sobre las calificaciones es ‘negativo’. En su análisis, S&P destaca como fortalezas del grupo: - La liquidez sin precedentes y el apoyo de capital procedente del Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal del Banco de Nueva York. - El bien diversificado activo circulante (cash flow) tanto de sus actividades de seguros como no aseguradoras. - El perfil de negocio de sus principales operaciones de seguros. - Su franquicia, bien diversificada tanto geográficamente como en líneas de productos. - Pese a recientes presiones por ciertas salidas, el sólido equipo de gestión dentro de sus negocios clave de seguros le permite a AIG mantener su negocio enfocado hacia la ejecución de su estrategia corporativa. - Mejorada capitalización en Seguros Generales, reforzada por las desinversiones planeadas en operativos no aseguradoras, pero que puede verse presionada por más pérdidas en inversiones en las operaciones de Vida. Por el contrario, apunta a una serie de debilidades: - Los desafíos asociados a la retención tanto de clientes como de empleados clave y la suscripción de negocio rentable se hacen más evidentes en el actual entorno. - Un mayor riesgo de explotación asociado a la realización de las colocaciones de activos no relevantes y la desintegración de AIG Financial Products Corp. - Una gerencia de riesgos de empresa precaria que refleja falta de coordinación histórica en las unidades de negocio que no tienen nada que ver con las actividades de suscripción de seguros. - La presión continuada en el crecimiento rentable del negocio de Seguros Generales causada por el actual entorno de precios y las inquietudes de legado de la matriz de AIG. AIG vende una parte de su negocio de administración de activos Por otra parte, AIG se ha desprendido de una parte de su negocio de administración de activos y asesoramiento de inversiones. La compradora es la sociedad Bridge Partners LP y el precio de la operación ronda los 500 millones de dólares (345 millones de euros); de esa cifra, recibirá un pago inicial de unos 300 millones de dólares (209,9 millones de euros). El negocio vendido opera en 32 países y gestiona unos 88.700 millones de dólares (62.087 millones de euros).

AIG habría recibido hasta tres ofertas para adquirir su filial en Taiwán, NAN SHAN LIFE, si bien éstas valorarían la operación en menos de 1.500 millones de dólares (1.050 millones de euros), cuando el objetivo del grupo estadounidense sería obtener cercar de 2.000 millones (1.400 millones de euros). Según informa Reuters, citando fuentes cercanas a la firma asiática, esto podría llevar a AIG a replantearse esta desinversión. Cathay Financial, un consorcio formado por Primus Financial y China Strategic, y Carlyle Group, junto son su socio taiwanés Fubon Financial, habrían presentado una oferta de compra de la filial de AIG. También habría presentado una oferta inicial la firma de inversión privada Bain Capital, pero finalmente habría retirado su oferta conjunta con Chinatrust Financial. Reuters indica que este es el segundo intento de AIG por vender esta unidad de negocio durante este año.

El Santander obtuvo en el primer semestre un beneficio de 4.519 millones de euros, el 4,5% menos que en la primera mitad de 2008. El grupo insistió ayer en la solidez de las cuentas, pese a la situación económica, con un beneficio sólo en el segundo trimestre de 2.423 millones de euros. Sus ingresos aumentaron hasta junio un 14%, con un incremento de los créditos del 16% y del 30% en depósitos; su ratio de eficiencia fue del 41,6% -2,3% menos que hace un año-, mientras la tasa de morosidad se situó en el 2,82%, muy por debajo de la media del sector. En recursos de clientes, al cierre de junio gestionaba 14.223 millones de euros en seguros de ahorro y 10.706 millones en fondos de pensiones. Pero entre las novedades conocidas ayer llaman la atención la próxima salida a bolsa del 15% de su filial brasileña y la venta –aún en negociaciones- de sus operaciones de seguros en tres países latinoamericanos: Argentina, Chile y México. La decisión de la venta queda sometida a una operación regional: “Estamos hablando de la venta de algunas unidades pequeñas de seguros en Argentina, una pequeña unidad de seguros en Chile y una en México, no en Brasil”, dijo ayer el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz. Aclaró que la posible operación está aún “en un proceso de análisis”, pero de momento “es un tema todavía vago y poco preciso”, añadió. AIG y Santander unen su negocio de financiación al consumo en Polonia Por otra parte, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ha llegado a un acuerdo con Santander Consumer Finance, grupo de compañías financieras del Grupo Santander, para combinar sus negocios de financiación al consumo en Polonia, operados a través de Santander Consumer Bank y AIG Bank Polska, respectivamente, según la información que hoy publica Expansión. La operación, pendiente de las autoridades regulatorias del mercado polaco, se realizará mediante un canje de acciones por el que AIG tendrá una participación del 30% de la entidad resultante y Santander del 70%. Con créditos por valor de 3.500 millones de euros y depósitos por un importe de 750 millones, "la entidad resultante será uno de los principales jugadores del mercado de financiación al consumo en el país" y "podrá, además, mejorar su posicionamiento en el mercado aprovechando la fortaleza de la red de distribución que hereda", compuesta por 250 oficinas, según indicó Santander. Hay que recordar que la filial de AIG está presente en el mercado polaco con créditos personales, tarjetas de crédito y depósitos.

AIG comunicó ayer la venta de sus unidades especializadas en financiación de contratos de Vida de dos de sus filiales en Estados Unidos, por importe de 679 millones de dólares (477,39 millones de euros). Dichas unidades dependían de AIG Credit y A.I. Credit Consumer Discount Company y pasan al grupo de servicios financieros Wintrust Financial.

El grupo Santander ha decidido desprenderse de sus operaciones de seguros en varios países latinoamericanos para centrarse en su actividad principal de banca. Su objetivo es vender las unidades de seguros en Argentina, Chile y México, para lo que ya mantiene negociaciones con varios grupos, según el diario argentino Cronista. Incluso se habla de precio por la venta: en torno a 500 millones de euros. En los tres países mencionados, su actividad aseguradora se dirige de forma significativa a la comercialización de productos de seguros de Vida y No Vida entre sus clientes bancarios, sin que sus filiales de seguros posean importantes cuotas de mercado.

Según Financial Times. las negociaciones están en una fase preliminar y pueden fracasar como ya ocurrió a principios de este año cuando las partes no llegaron a un acuerdo sobre el precio, según han desvelado fuentes cercanas a la operación.

DEXIA ha completado la venta de su filial estadounidense FSA HOLDINGS a ASSURED GUARANTY. El montante global de la venta ha sido de 580 millones de euros en efectivo y acciones. Esta operación, explica el grupo franco belga, le permite reducir "significativamente" su exposición al sector de las aseguradoras de bonos en Estados Unidos, al tiempo que conserva el negocio de productos financieros.

MUTUA MADRILEÑA ha vendido a la familia Reyzábal un inmueble de oficinas en Madrid, situado en el Paseo de la Castellana 15, por un importe que supera los 30 millones de euros, según han desvelado a El Economista fuentes del sector. El edificio tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas y 68 plazas de garaje. Con esta venta, la cartera inmobiliaria del grupo asegurador quedaría formada por 26 edificios, con una superficie cercana a los 250.000 metros cuadrados. Hay que recordar que durante la última Junta de MUTUA MADRILEÑA, su presidente, Ignacio Garralda, informó del cambio en la estrategia de inversión inmobiliaria de la mutua, apostando por la diversificación. “Es posible -comentó ante los mutualistas- que reduzcamos, en alguna medida, el grado de concentración de nuestros edificios en el Paseo de la Castellana de Madrid y que realicemos, si surgen oportunidades atractivas en precio y zonas urbanas privilegiadas, alguna nueva adquisición en otras capitales europeas”.

AVIVA ha anunciado la venta de su negocio de Vida y Pensiones y de gestión de patrimonios en Australia a National Australia Bank, por un importe total de 925 millones de dólares australianos (535 millones de euros). El grupo británico explica que su estrategia se enfoca hacia mercados de crecimiento en Asia donde sea posible alcanzar posiciones de liderazgo; considera difícil alcanzar dicha posición en el mercado australiano en un futuro próximo, por lo que ha considerado la venta. En la actualidad, AVIVA era la novena aseguradora de la clasificación de Vida de Australia. “La operación –remarca Andrew Moss, consejero delegado de AVIVA- representa un excelente valor para nuestros accionistas de alrededor de 16 veces las ganancias netas en 2008 y demuestra el valor subyacente del negocio. Nos da una mayor flexibilidad financiera y podemos reorientar el capital hacia otros mercados en los que esperamos tener mejores rendimientos para nuestros accionistas en los próximos años”. En 2008, AVIVA AUSTRALIA contribuyó al grupo con un beneficio neto de 28 millones de libras (33,15 millones de euros) y unos activos de 335 millones (396,7 millones de euros). Se espera concluir la operación en el tercer trimestre del presente año.

Youngwoo & Associates, una firma de inversión y desarrollo con sede en Manhattan, y el grupo coreano Kumho Investment Bank habrían acordado la compra a AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) de su sede central y el edificio adyacente en Nueva York, según publica Business Insurance. El importe de la compra no ha transcendido. Ambos edificios suman una superficie de 1,4 millones de metros cuadrados.

ING tiene previsto dejar de operar en 10 de los 48 países en los que actualmente está presente, dentro de su plan de racionalización y reducción de costes. El consejero delegado del grupo holandés, Jan Hommen, ha confirmado algunos de los detalles de este plan en el transcurso de una conferencia bancaria celebrada en Francfort, informa Europa Press. Precisó que se contempla la venta de entre 10 y 15 negocios no estratégicos, lo que podría reportarles unos ingresos de entre 6.000 y 8.000 millones de euros. Indicó, en todo caso, que la venta de estos negocios no estratégicos se llevaría a cabo en un periodo de tres a cinco años, "si las condiciones del mercado lo permiten", matizó. ING ya adelantó hace unos meses, su intención de reestructurar su plantilla y aumentar sus desinversiones en actividades no estratégicas. En este sentido, muestra su intención de reducir sus actividades de banca comercial en Ucrania, mientras que examinará sus operaciones de seguros en China y Japón. Por contra, planea fortalecer sus operaciones en Polonia, Rumanía y Turquía. Por otro lado, Hommen destacó durante esta conferencia que el grupo ha logrado ya una reducción de costes de 231 millones de euros, lo que representa casi el 25% del objetivo de 1.000 millones de euros fijado para 2009.

CAHISPA negocia la venta de varios de sus inmuebles, en concreto, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). Se trata del Centro Comercial La Miranda Center, con una superficie de 9.000 metros cuadrados, y el Suite Hotel Atlantis La Miranda Real, de 70.000 metros cuadrados útiles y que será inaugurado en breve. Así lo revela hoy Cinco Días, que añade que fuentes del mercado sitúan en unos 250 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la compañía. Desde la aseguradora explican al periódico que “existe una disparidad de criterio sobre el peso que los activos inmobiliarios deben tener en CAHISPA, por eso la compañía está reestructurando su balance. Tiene la intención de desprenderse de algunas propiedades para redirigir el dinero hacia activos monetarios, mobiliarios, etcétera". Cinco Días recuerda que la DGSFP intervino CAHISPA en octubre de 2007 por deficiencias de control interno y en su política de inversiones.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ha alcanzado un acuerdo para la venta de los dos edificios que posee en el distrito financiero de Nueva York, aunque no se conoce el importe de la operación. La información de The Wall Street Journal, que recoge la agencia Efe, revela que también se incluye en la operación la venta de la sede corporativa de AIG, aunque la ocupará hasta finales de 2010, mientras los otros edificios deberá desalojarlos este mismo año. También ayer se conoció que la filial argentina de AIG ha cerrado la venta de su negocio de financiación al consumo a Banco Galicia y al grupo de inversiones que lidera Pegasus, por importe de 166,5 millones de pesos (unos 31,5 millones de euros). De la firma vendida, cerca del 80% pasa a manos del Banco Galicia y el porcentaje restante a Pegasus Capital. La operación debe recibir el visto bueno de las autoridades argentinas.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) anunció ayer su intención de vender su participación en la reaseguradora TRANSATLANTIC HOLDINGS INC, con lo que espera obtener ingresos cercanos a los 1.000 millones de dólares (720,65 millones de euros) que destinará a cancelar fondos de ayuda del Gobierno estadounidense. Pero, según la agencia Reuters, AIG se mantendrá en el accionariado y sólo se desprenderá de dos tercios de su participación en la reaseguradora, en una operación que realizará mediante venta secundaria de acciones, posiblemente a finales de año.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ha acordado la venta a NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY de los terrenos y de su sede en Tokio por aproximadamente 1.200 millones de dólares (881 millones de euros). Se espera completar la venta del inmueble, situado en pleno centro de negocios de la ciudad nipona, a lo largo de este segundo trimestre del año. “Esta es una operación significativa por la importancia y naturaleza única de la propiedad y el valor altamente atractivo, tanto para AIG como para NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY. La operación ha sido negociada con éxito pese al difícil entorno del mercado inmobiliario, tanto a nivel global como en Japón”, afirma en nota de prensa el presidente y consejero delegado de AIG, Edward Liddy.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) registró una pérdida neta de 4.353 millones de dólares (3.261,8 millones de euros) en los tres primeros meses del año, en comparación con los ‘números rojos’ de 7.805 millones (5.848,6 millones de euros) del primer trimestre de 2008. Pese a que las pérdidas se han reducido respecto a un año antes, las cuentas del grupo todavía se ven duramente afectadas por las fuertes amortizaciones relacionadas con impagos en instrumentos financieros vinculados a activos hipotecarios de alto riesgo. El presidente y consejero de AIG, Edward M. Liddy, destaca los esfuerzos realizados “para colocar nuestras sólidas compañías de seguros como negocios diferenciados, para beneficiar a nuestros grupos de interés, incluidos asegurados, empleados y socios de distribución”. En lo que a las actividades de seguros se refiere, las primas suscritas en No Vida se situaron en estos tres primeros meses del año en 10.000 millones (7.493,4 millones de euros), un 17% menos, mientras que la facturación en Vida y Jubilación descendió un 10,5%, hasta contabilizar 8.300 millones (6.219,5 millones de euros). Completa una venta a UBS Por otra parte, junto al anuncio de sus resultados a 31 de marzo, el grupo estadounidense ha dado a conocer el cierre de la venta por parte de AIG Financial Products Corp. del negocio de índice de materias primas (‘commodity index business’) a UBS Investment Bank. El grupo estadounidense percibe 15 millones de dólares (11,24 millones de euros), más un pago adicional de hasta 135 millones (101,2 millones de euros) en los próximos 18 meses, en función de las ganancias futuras del negocio vendido.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ultima el cierre de un acuerdo para vender su sede en Japón a una aseguradora del país asiático, una operación por la que ingresaría cerca de 1.000 millones de dólares (753,8 millones de euros), según la información de The Wall Street Journal de la que se hace eco en nuestro país El Economista. Hasta mediados de esta semana, cuando abran de nuevo los mercados japoneses, no se conocerán más avances en la operación, explicaron fuentes cercanas a esa venta al periódico estadounidense.

ALLIANZ y American Express, dos de los inversores estratégicos del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), han vendido parte de sus participaciones en el banco chino, una vez que ha finalizado el bloqueo que pesaba sobre sus participaciones, informa Europa Press. Así, ambos grupos se han deshecho de la mitad de sus acciones. Más concretamente, la aseguradora alemana ha vendido más de 3.200 millones de acciones tipo H, y la compañía norteamericana ha hecho lo propio con unos 638 millones de títulos. Ahora, la participación de ALLIANZ en ICBC representa aproximadamente el 0,97% del capital total y el 3,87% de las acciones tipo H. Los compradores han sido inversores privados. ALLIANZ, junto con American Express y Goldman Sachs, alcanzaron en el año 2006 un acuerdo para convertirse en socios estratégicos de ICBC. Este acuerdo les permitía vender la mitad de sus acciones a partir de la fecha de ayer.

HomeServe ha querido dejar clara su apuesta por el mercado español y por su filial REPARALIA. Lo ha hecho a través de un comunicado, firmado Mathew Wottom, Director of Financial Planning and Analysis, y remitido a nuestra Redacción, en el que se quiere precisar una comunicación distribuida el pasado 21 de abril por Europa Press referente a la División de Servicios y Reparaciones de Urgencias del grupo británico, a partir de un informe del banco UBS. En dicho comunicado se indica lo siguiente: “1. La nota recoge las opiniones de analistas financieros independientes sobre una de las empresas en Reino Unido y son totalmente ajenas a la opinión de la dirección de la empresa. 2. Las conclusiones publicadas están fuera de su contexto original, dejando de lado la aclaración de que dichos comentarios están limitados a la actividad de una de las divisiones de la empresa inglesa y que no se refieren a la actividad de HomeServe en Estados Unidos, Francia o España. 3. La perspectiva corporativa con respecto a REPARALIA es totalmente positiva. HomeServe apuesta firmemente por su filial española. Su adquisición en el año 2007 fue una importante inversión que desde su incorporación en el grupo ha aportado resultados muy positivos, incluso muy por encima de los previstos. 4. REPARALIA es importante no solamente por sus sólidos resultados financieros, sino también por lo que aporta a nuestro negocio de contratos; actividad central del Grupo HomeServe. La incorporación de REPARALIA ha sido fundamental en la consolidación de nuestra actividad comercial con Endesa Energía, Agbar y Acciona Agua. 5. El compromiso de HomeServe con REPARALIA es firme y consideramos que los comentarios de los analistas en Londres no reflejan la realidad de nuestras sólidas actividades en España”.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) ha recibido, al menos, las ofertas de tres grupos interesados en la compra de ILFC, su unidad de 'leasing' de aviones, informa Reuters. Sin embargo, las ofertas sitúan el precio de la dicha unidad en menos de 5.000 millones de dólares (3.777 millones de euros), lo que se considera por debajo del valor en libros de ILFC, que a finales del pasado año se situaba en 7.600 millones de dólares (5.741 millones de euros). Dos de las ofertas presentadas pertenecen a los grupos encabezados por los fondos de capital riesgo Thomas H. Lee Partners y Carlyle Group, y de Onex Corp y Greenbriar Equity Group, según ha revelado a Reuters una fuerte cercana a la operación. Por otra parte, Augur Capital, firma de inversión alemana, ha completado la compra de la antigua unidad de AIG en Alemania, según Business Insurace. El acuerdo para la venta de esta entidad se llevó a cabo en diciembre, sin que hayan transcendido los términos económicos del mismo.

Como se preveía, los accionistas de FORTIS –entre los que se encuentra la compañía china PING AN- rechazaron ayer su venta al francés PNB Paribas, una operación que, como se recordará, implicaba que este último adquiriría parte de las actividades bancarias y de seguros de FORTIS en Bélgica.

AIG podría estar negociando con ZURICH la venta su negocio de Autos en Estados Unidos Comparte la noticia | ...

Brasil: ING podría vender su participación en SULAMÉRICA Comparte la noticia | ING...

AIG ultima la venta de varias líneas de financiación al consumo en Latinoamérica Comparte la noticia | ...