MUTUA MADRILEÑA compra el 50% de VIDACAIXA-ADESLAS SEGUROS GENERALES

Ignacio Garralda, presidente de MUTUA MADRILEÑA, e Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de Criteria CaixaCorp

De la cifra total a desembolsar, aproximadamente la mitad (alrededor de 500 millones) corresponden a la valoración de los activos de la antigua ADESLAS, mientras que la otra mitad es por el resto del negocio No Vida de La Caixa y, en particular, el acuerdo de distribución en exclusiva. MUTUA MADRILEÑA confirma que llevará a cabo la operación con recursos propios, por lo que no necesitará financiación externa, y “mantendrá su nulo endeudamiento y elevada solvencia”.

En el marco de este acuerdo, la mutua nombrará al presidente ejecutivo de VIDACAIXA-ADESLAS SEGUROS GENERALES, que tendrá voto dirimente en el Consejo de Administración; este cargo será ocupado por Juan Hormaechea, actual director general del Área Aseguradora de la mutua. Por su parte, La Caixa nombrará al director general de la sociedad; será Javier Murillo, actual director general adjunto ejecutivo de VIDACAIXA GRUPO.

La operación, de la que se han excluido los hospitales de ADESLAS, que permanecerán bajo la titularidad de Criteria, fue aprobada ayer por los Consejos de Administración de la mutua y de Criteria y se materializará en el tercer trimestre del año, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas necesarias.

Una vez completada la operación, el accionariado de VIDACAIXA-ADESLAS SEGUROS GENERALES, sociedad de seguros No Vida, quedará compuesto por MUTUA MADRILEÑA (50%), Criteria (49,9%) y accionistas minoritarios (0,1%).

MUTUA MADRILEÑA ha contado para esta operación con el asesoramiento financiero y legal de Deloitte Corporate Finance y de Cuatrecasas, respectivamente, mientras que Criteria ha sido asesorada por UBS y Uría y Menéndez.


"PASO DE GIGANTE"

La posición de control de la mutua en la nueva sociedad le permitirá consolidarla en sus cuentas por integración global, con lo que verá incrementarse este año sus ingresos por primas hasta los 3.300 millones de euros. Además, pasará a tener fuera de Madrid el 56,6% de su negocio, frente al 30% actual, incrementando su posicionamiento en áreas de elevado interés como Cataluña, Levante y Andalucía, aumentando también su peso en ambas Castillas y Galicia.

MUTUA MADRILEÑA hace también hincapié en que, con esta operación, liderará el ranking de seguros de Salud, ya que la posición de liderazgo que mantenía ADESLAS se reforzará con la incorporación de ARESA. El grupo representa más de un 25% de la cuota de mercado y alrededor de 3,5 millones de clientes. Asimismo, la mutua ascenderá hasta la segunda posición del ranking nacional de seguros No Vida, desde el séptimo que ocupaba, con una cuota de mercado conjunta del 10%, y se posicionará también como el cuarto grupo asegurador del país, incluyendo el negocio de Vida.

Según Ignacio Garralda, presidente de MUTUA MADRILEÑA, “alcanzar de forma orgánica el volumen de primas resultante de la adquisición nos llevaría entre 17 y 18 años, estimando un crecimiento anual del 5%. Con la alianza con La Caixa conseguimos, por tanto, dar un paso de gigante en el sector asegurador en su conjunto y pasar a liderar, en concreto, el área de Salud”. Destaca, además, que “en la pasada Junta General anuncié que nuestro grupo había entrado en una nueva fase de expansión del negocio y diversificación del patrimonio que pasaría por la búsqueda de alianzas y acuerdos con el sector bancario, lo que se materializa ahora con La Caixa, la mayor institución financiera por número de oficinas en España”.

Mientras, Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de Criteria CaixaCorp, expresa que esta alianza “contribuirá a la intensificación del desarrollo de la estrategia de seguros en ambos grupos y redundará en beneficio de los clientes existentes y futuros, que dispondrán del mejor servicio y calidad de producto a tarifas competitivas. Del mismo modo, La Caixa se convertirá en el proveedor preferente de servicios bancarios para los clientes de MUTUA MADRILEÑA, lo que proporcionará grandes oportunidades de colaboración entre ambas entidades”.

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